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全球高息策略 具隨漲抗跌效果

工商時報【呂清郎╱台北報導】

美國、歐元區景氣續處於擴張期,美國10年期公債殖利率仍處2.2%低檔,且市場資金充裕不變,有利風險性資產持續表現,使得高息策略基金成為目前最佳選擇,同時可參與全球經濟成長果實,又可享穩定的現金股息,提高長期投資勝率。

聯邦投信因應當前高息策略的市場需求,7月11日開始募集「聯邦全球高息策略基金」,提供新台幣及美元兩種計價幣別的選擇;聯邦投信總經理范玲玉指出,今年以來所屬的系列基金中,多檔投資國內外產品,更搶進同類基金排名前四分之一強,因此,這次新募集的高股息、低波動核心策略股票配置投資組合,將能夠提供投資人更多元的投資選擇。

聯邦全球高息策略基金基金經理人王光毅表示,這檔新基金投資策略以高股息、低波動為主軸,配合計量模型選股,精選出低波動的投資組合,排除了主動式操盤基金可能追高殺低的疑慮,以及投資指數型股票基金(ETF)可能過度集中大型權值股風險,在遵守篩選優質高股息企業的選股邏輯與降低投資組合波動度的選股架構,建立計量智慧選股模組,為投資人掌握長期全球股市優異的投資回報。降低經濟波動造成的風險,並且參與景氣復甦成長契機,極具隨漲抗跌的效果。

統計2008年金融海嘯以來至今年3月底,以S&P 500高股息低波動股票指數與S&P 500股票指數作比較,顯示S&P 500高股息低波動股票指數表現明顯較佳,累計投資報酬率達105%,優於S&P 500指數的72%;年化波動度表現上,S&P 500高股息低波動股票指數相較低約15%,代表高股息、低波動核心選股策略,除嚴控股票下檔風險,更有效守護投資人資產。

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